1616Αφού κρυβόταν από τον Chin Gigante και τους Ιταλούς για τρεις μήνες, ο Bumpy Johnson αναλαμβάνει δράση για να βγάλει τις κυρώσεις από πάνω του. Ο Bumpy έχει στόχο να επανενωθεί με την οικογένειά τους με ασφάλεια πίσω στο Χάρλεμ.
Ο Bumpy θέλει να χρησιμοποιήσει τον Γάλλο προμηθευτή του για να διανείμει και στα 'Χάρλεμ' άλλων αμερικάνικων πόλεων. Ο Malcolm X χρησιμοποιεί τον Cassius Clay για να αποκτήσει πάλι την εύνοια του Έθνους του Ισλάμ.
Όταν αθώοι έφηβοι και περαστικοί ξυλοκοπούνται βάναυσα και συλλαμβάνονται από την αστυνομία, η κοινότητα του Χάρλεμ διαδηλώνει για την απελευθέρωσή τους.
Μια απίθανη συνεργασία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικερδής για τους Bumpy Johnson και Chin Gigante, αλλά η επιτυχία τούς βάζει στο στόχαστρο. Ο Malcolm X δίνει μάχη με επιθέσεις κατά της προσωπικότητας και της ζωής του.
Ένα περιστατικό στο Geechee Club απειλεί να διαλύσει τη συνεργασία των Bumpy και Chin. Ο Adam Clayton Powell προσπαθεί να σταματήσει την κωλυσιεργία για το νομοσχέδιο των πολιτικών δικαιωμάτων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παίξει βρώμικα.
Τρία μέλη του κινήματος Freedom Riders δολοφονούνται στο Μισισίπι και ο Bumpy Johnson θέλει δικαιοσύνη καθώς και προστασία από την κυβερνητική έρευνα.
Πριν δεχτεί ένα βραβείο υψηλού κύρους, ο Bumpy Johnson συλλογίζεται τις πολλές αντιφάσεις στη ζωή του και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του.
Ο Bumpy Johnson έρχεται αντιμέτωπος με μια προδοσία εκ των έσω και αναζητά τους εχθρούς μέσα στους Ten Harlems. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Malcolm X και το Nation of Islam κλιμακώνεται από απειλές σε ωμή βία.
Ο Bumpy Johnson καλείται να προστατέψει την ιταλική μαφία όταν ο Joseph Bonanno αποφασίζει να καταργήσει την Επιτροπή. O Captain Omar πηγαίνει την καμπάνια του ενάντια στον Malcolm X σε νέο επίπεδο.
Ο Bumpy Johnson πρέπει να απομακρύνει τους αντιπάλους του για να λάβει το μεγαλύτερο φορτίο μαριχουάνας στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ενώ στο Χάρλεμ ξεσπούν ταραχές. Ο Malcolm X απρόθυμα συμφωνεί να τον προστατέψει μια ασυνήθιστη πηγή.
