1616Ο Daimon Helstrom ερευνά ένα δαιμονισμένο νεαρό αγόρι στο Όρεγκον. Στο μεταξύ, στο Σαν Φρανσίσκο, η Ana Helstrom διοργανώνει μια δημοπρασία για να ξεσκεπάσει έναν εγκληματία.
Ένα τραγικό ατύχημα κάνει τον Daimon και την Gabriella να παλέψουν για τη διάσωση της ψυχής ενός άντρα, ενώ μια σκοτεινή δύναμη επιχειρεί να τους σταματήσει.
Ο Daimon και η Ana μαθαίνουν για την καταστροφή που άφησε πίσω του ο πατέρας τους. Με την Gabriela, επισκέπτονται ένα πιθανό θύμα, όμως σύντομα βρίσκονται μπλεγμένοι περισσότερο απ’ όσο είχαν φανταστεί.
Ένας ισχυρός εχθρός φέρνει κοντά μια ασυνήθιστη ομάδα. Ο Daimon και η Ana ταξιδεύουν στο Σαν Φρανσίσκο αναζητώντας τον Yen και ένα αντικείμενο που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εχθρού.
Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται καθώς η υγεία της Μητέρας χειροτερεύει απότομα. Καθώς η Ana αναζητά τον Yen, η Gabriella βοηθά έναν μαθητή να καταλάβει γιατί και πώς ζουν οι δαίμονες, ανάμεσά μας.
Μια σκοτεινή δύναμη δημιουργεί μια συμπλοκή αναγκάζοντας τη Hastings και την Ana να συνεργαστούν. Ο Daimon και η Gabriella ανακαλύπτουν ότι τα γεγονότα του Blood Hotel συνδέονται.
Ενώ ένας ισχυρός δαίμονας αναζητά νέο ξενιστή και η Ana παλεύει να συγκρατήσει τις σκοτεινές της επιθυμίες, ο Daimon δέχεται μια πρόταση από το The Blood.
Οι σχέσεις βαθαίνουν καθώς οι κίνδυνοι αυξάνονται. Για να σώσουν μια ζωή, η Hastings και η Ana καλούνται να κάνουν το αδιανόητο.
Ο Daimon και η Gabriella βρίσκονται σε ένα νέο επικίνδυνο μέρος. Η Ana καλείται να πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή για τα αδέρφια με τρόπο, μη αναστρέψιμο.
Η Ana και ο Daimon μάχονται να σώσουν μια ψυχή, όμως μόνο ο Yen μπορεί να κερδίσει. Η νέα οπτική της Gabriella αμφισβητεί τα πιστεύω του Daimon, δημιουργώντας ρήξη μέσα στην ομάδα.
