Η Reeva Payge καθαρίζει τον Inner Circle από εκείνους που διαφωνούν μαζί της και απομένει η μόνη επικεφαλής. Μετά από έξι μήνες, τα εναπομείναντα μέλη των Mutant Underground έχουν μεταφερθεί στην Ουάσινγκτον όπου η Sentinel Services είναι ακόμα πιο αδίστακτη στον εντοπισμό μεταλλαγμένων.
Ο Thunderbird έρχεται σε επαφή με μία μεταλλαγμένη δικηγόρο η οποία τον είχε στρατολογήσει στους Underground χρόνια πριν και ελπίζει ότι θα τον βοηθήσει να βρει τον Inner Circle.
Το μωρό της Polaris πάσχει από μια θανατηφόρα ασθένεια και αφού τα μέλη του Inner Circle δεν μπορούν να το θεραπεύσουν, αναγκάζονται να στραφούν για βοήθεια σε μια απρόσμενη πηγή.
Οι Struckers, εκτός του Andy, αρχίζουν να ξαναβρίσκουν τη χαμένη εμπιστοσύνη τους, ενώ οι Thunderbird, Blink και Eclipse επισκέπτονται τον Wire, ελπίζοντας να τον πείσουν να τους βοηθήσει ξανά.
Καθώς οι Caitlin και Thunderbird παλεύουν να σώσουν τη ζωή ενός μεταλλαγμένου που τραυματίστηκε κατά τη χαοτική απελευθέρωση μιας ψυχιατρικής κλινικής από τον Inner Circle, ανακαλύπτουν στοιχεία για την ταυτότητα της μεταλλαγμένης Polaris.
Ο Inner Circle ετοιμάζεται για μια μυστική ενέδρα, αλλά η Polaris δεν είναι σίγουρη ότι θέλει να πάρει μέρος και η Reeva αναθέτει στην Esme να μεταπείσει την Polaris.
Η Reeva αποκαλύπτει τα σχέδιά της για μια μεγάλη αποστολή του Inner Circle που θα διασφαλίσει απαραίτητα χρήματα. Στο μεταξύ, οι Mutant Underground πρέπει να αντιμετωπίσουν τις άστατες δυνάμεις του Reed.
Προσπαθώντας να σταθεροποιήσει τις δυνάμεις του Reed, η Caitlin και η Lauren συναντούν την Dr. Risman, μια γιατρό που ασχολείται με ασθενείς με εξασθενημένα γονίδια X.
Οι εντάσεις μέσα στον Inner Circle βρίσκονται στο απόγειο καθώς ο Andy υπερασπίζεται τη Rebecca ενάντια στη Reeva.
Η ομάδα των Mutant Underground παλεύει με την ιδέα ότι πρέπει να απευθυνθεί για βοήθεια στον Inner Circle.
Ο Reed ανησυχεί καθώς η Lauren αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τους προγόνους της και τις βίαιες δυνάμεις τους.
Με τον Inner Circle και τους Purifiers να αποκτούν όλο και περισσότερη δύναμη και το έθνος πιο διχασμένο από ποτέ, το όνειρο των X-Men βρίσκεται πολύ κοντά στην αποτυχία.
Η Lauren σταματά να κοιμάται για να αποφύγει τις δυνάμεις στα όνειρά της που την ωθούν να ακολουθήσει τον Andy και να παραδοθεί στη σκοτεινή της πλευρά.
